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蘋果不甜“苦”了產業鏈 供應商遭壓價最多30%

放大字體  縮小字體 發布日期:2016-05-10  瀏覽次數:1248

核心提示:蘋果正漸漸失去光環。前不久公布的財報顯示,iPhone的季度銷售首次出現同比下降,而營收也出現13年來首次同比滑坡。隨后,投資者

蘋果正漸漸失去光環。前不久公布的財報顯示,iPhone的季度銷售首次出現同比下降,而營收也出現13年來首次同比滑坡。隨后,投資者對蘋果的信心開始動搖,股價也出現了大幅下跌。

伴隨著蘋果本身業績的下滑,其供應鏈也開始出現消化不良的情況,胃口已經容納不下眾多產業鏈日益增長的出貨量。而《每日經濟新聞》記者近期通過采訪調查發現,這些產業鏈供應商最近又被蘋果壓價至多30%,利潤率面臨巨大壓力,其中就包括眾多A股市場的明星公司。

數據冰冷地顯示出蘋果不再是以前的蘋果,蘋果不再“甜”!

“蘋果面臨的直接問題是iPhone 6S產品銷量不及預期,出現約20億美元的庫存,按照每部成本170美元計算,有2000多萬部產品或者等價的元器件需要消化,蘋果從去年四季度開始對上游的采購量減少,導致上游供應鏈企業業績承壓。”中金公司一名分析師對《每日經濟新聞》記者表示。

《每日經濟新聞》記者的采訪還獲悉,目前蘋果對主要供應商壓價嚴重,最高零部件壓價甚至達到30%。在巨大的壓力下,目前蘋果供應鏈公司轉型需求急迫,方向主要指向國產手機品牌以及汽車市場。雖然理論上新能源汽車和智能汽車對傳統汽車市場的替代是趨勢,對鋰電池、交互面板、連接線等上游市場產生需求,但從市場表現上看,手機供應鏈上游企業進入汽車市場仍存在較大市場難題。

產業鏈增速明顯下滑

今年一季度蘋果主要供應商企業財報顯示,玻璃蓋板供應商藍思科技一季度營收下滑35%,扣非凈利潤同比下滑129.13%,虧損7400萬元;電池供應商德賽電池一季度營業收入下滑16%,扣非凈利潤下滑42%,電動馬達供應商金龍機電一季度扣非凈利潤下滑20.98%;環旭電子扣非凈利潤下滑32.32%。

據對蘋果產業鏈公司最近兩個季度數據統計,今年一季度出現了比較明顯的增速放緩,2015年Q4和2016Q1產業鏈公司營收同比分別變動13%和-1%,這與蘋果公司的收入變動方向吻合,但優于蘋果公司的收入表現(2%和-13%),這主要受益于華為等非蘋陣營的強勁銷售,然而非蘋陣營的毛利率較低。

國金證券的一份行業研報也認為,有些A股電子企業1Q16財報還算可以,但股價不漲反跌,說明市場氣氛不在這里。其實在這之前不久,不少臺系半導體國際級大廠3月份營收都創幾個月來新高,但是這些企業均表示未來前景不明,2Q16淡季效應依然明顯,所以A股企業自然無法逃脫這樣的趨勢。

而蘋果對二季度預期的降低,使得供應鏈淡季在二季度或繼續持續。蘋果在財報中預計二季度營收為410億~430億美元(低于市場預期的473億美元),較去年同期下滑13%~17%。消化20億美元的庫存且iPhone SE的平均售價較低是主要原因。

保利潤蘋果壓價供應鏈

與此同時,市場盛傳蘋果為了確保自身的獲利,開始對配套供應商施壓,要求零組件全面降價,最高幅度達30%。

“電子零部件都有自然跌價的規律,以往蘋果對供應商價格更新每個季度甚至每個月份都會出現,但我們了解到今年壓價幅度稍大,比較明顯的是包括臺積電在內的芯片供應商。”一位不愿具名的券商分析師對記者表示。

“20%以上的高幅度壓價只能出現在芯片這些高利潤行業,國內產業鏈除了金屬殼加工利潤稍高能接近20%,電池、馬達等供應商利潤只有13%左右,壓價對供應鏈帶來一些利潤的壓力,但是蘋果已經是附加值最高的客戶,供應商也只能承受。”該分析師認為,蘋果對零部件供應商價格調整還有另外一種方法,就是引入新的供應商。

面對壓力上市公司緊急轉型

面對蘋果的現狀和壓力,《每日經濟新聞》記者了解到,多家手機產業鏈上市公司正在進行密集的轉型。據了解,市場份額逐漸走高的國產手機客戶成為蘋果供應鏈企業爭取的對象。

“其實可以觀察到,以往伯恩光學和藍思科技幾乎不會參加國內手機產業的論壇,因為他們主要服務對象就是蘋果,但是從去年開始楊建文(伯恩光學董事長)和周群飛(藍思科技董事長)與國產手機企業接觸明顯增多了,他們對國產品牌的市場有了訴求。”第一手機界孫燕飚表示。

德賽電池供應電池產品份額超過蘋果手機用量一半,這家公司從去年開始進入國產手機市場。從2015年財報可見,德賽電池的蘋果訂單占到公司營收的近70%。蘋果市場低迷也直接導致德賽電池凈利潤和毛利率雙降。

德賽電池一位高層接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,德賽電池注意到對大客戶的依賴,并開始改變這一局面,拓展國內智能手機客戶,在小米、OPPO、VIVO供應份額約三成。去年年底進入華為供應商名單,目前尚沒有供貨,今年的主要目標是吃下華為一部分市場,另外是進入筆記本電腦市場。

立訊精密通過并購昆山聯滔成為蘋果主要的連接器供應商。5月3日,立訊精密在互動平臺上介紹稱,目前國內主流手機品牌幾乎都是公司Type-C連接線產品的客戶。

“和國產品牌的合作能給這些企業帶來更多的收益,但是從單款產品出貨量來看,蘋果單款有過億的銷售能力。”

跨界整合面臨技術和市場難題

橫向向國內手機市場拓展,對進入蘋果供應系統的企業來說,拼搶一部分珠三角地區中小供應商企業的份額,存在技術和資本優勢。而多家蘋果供應鏈企業將方向指向汽車市場,這種跨界整合則不僅面臨技術難題,還有市場難題。

德賽電池從控股惠州聚能變為參股之后,在2015年重新設立子公司惠州新源布局汽車鋰電池。前述德賽電池高層表示,目前子公司在新能源汽車布局上還沒有比較明顯的進展。

一位不愿具名的券商分析師分析,智能手機電池只有一顆電芯、筆記本電腦電池電芯為4到6顆,汽車電池需要的鋰電池電芯數量上萬顆,相比手機電池管理,汽車電池管理系統需要更成熟的技術。

藍思科技也在嘗試向智能汽車產業鏈布局,市場目標指向特斯拉交互屏幕的玻璃蓋板。上述分析師表示,特斯拉該零部件供應商已經有群創光電、LG供應商,且這種面板技術含量小、附加值較低,出貨量和蘋果產品相比不足一提。

另外立訊精密通過定增引入資本的方式拓展汽車連接線產品,欣旺達連續與多家新能源車企簽署戰略合作關系,布局新能源汽車鋰電池業務。

此外,并購可能是蘋果產業鏈公司跨界的最好路徑。安潔科技是蘋果功能性器件的核心供應商,市場份額接近五成,從蘋果公司獲得營收曾接近40%。2014年公司通過收購進入汽車電子領域,并在2015年逐漸取得突破,綁定大客戶博世,成為汽車電子二級供應商。2015年財報顯示,博世占安潔收入約6%,安潔汽車電子業務也主要來自博世。

眼下,安潔科技也有可能將成為特斯拉的合作伙伴。4月份,安潔科技稱目前正在配合特斯拉新產品的研發和試產,小批量生產一些有關電池類的配件。

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